CaixaBank emite 1.000 millones de bonos sociales

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CaixaBank ha lanzado una emisión de bonos sociales por importe de 1.000 millones de euros, cuya demanda supera los 2.200 millones de euros, según datos del mercado.


Archivo - Arxiu - El logo de Caixabank.

Logo de CaixaBank (EP)



Se trata de una emisión de deuda senior non preferred a siete años con opción de cancelación a los seis años. Los bonos tendrán etiqueta social y se destinarán a financiar proyectos dentro del marco de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de CaixaBank.


El precio de referencia es de 'midswap' más 100-105 puntos básicos (frente al inicial de 'midswap' más 120-125 puntos básicos) y los bonos cotizarán en la Bolsa de Dublín.


Las entidades colocadoras de la emisión son Barclays, CaixaBank, Commerzbank, Crédit Agricole CIB y Mediobanca.


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