La millonaria cantidad que CaixaBank ha emitido en su primer bono verde del año
La emisión, con vencimiento a 7 años, ha obtenido una demanda superior a 1.700 millones de euros.
CaixaBank ha cerrado este miércoles la cuarta emisión de bonos en 2022, la primera en formato sénior preferente verde. El banco ha colocado 1.000 millones de euros a 7 ayns.
El precio se ha fijado en 155 puntos básicos (pbs) sobre midswap , 20 pbs por debajo de los 175 puntos básicos ofrecidos en el anuncio, gracias a la elevada demanda obtenida que ha superado los 1.700 millones de euros. Cerca de 80 inversores institucionales acudieron a la emisión, y la fijación del cupón fue del 3,75%.
Las entidades encargadas de la colocación fueron Bank of America, CaixaBank, HSBC, Morgan Stanley y UBS.
Mediante esta emisión, CaixaBank financiará proyectos medioambientales elegibles bajo el marco de emisión de bonos ligados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de CaixaBank, sobre todo, para promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) números 7, de energía asequible y no contaminante, y 9, de industria, innovación e infraestructuras, que persigue la construcción de infraestructuras resilientes, la industrialización sostenible y el fomento de la innovación.
En este sentido, CaixaBank ha identificado a 30 de junio de 2022 más de 7.600 millones de euros de activos elegibles medioambientales. De esa cifra, 6.500 millones son activos que financian proyectos de energías renovables y 1.100 millones corresponden a activos inmobiliarios con etiqueta de eficiencia energética A o B.
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