CaixaBank coloca una emisión de deuda de 1.500 millones de euros en un doble tramo

CaixaBank ha acudido este miércoles a los mercados para lanzar una emisión de deuda sénior preferente por un total de 1.500 millones de euros en un doble tramo, según ha informado CaixaBank en un comunicado.

Por un lado, ha lanzado un bono de deuda senior preferente de 500 millones de euros a cuatro años, aunque con posibilidad de amortización anticipada a los tres años. Ha conseguido una sobredemanda de más de 1.600 millones de euros.

El bono ha partido con un precio de Euríbor a tres meses más un diferencial de 90 puntos básicos, que finalmente se han reducido a 65 puntos. Pagará un cupón trimestral flotante. El banco resalta que se trata del primer bono flotante de un emisor financiero en España en 2025.

El segundo tramo ha consistido en un bono 'verde' de 1.000 millones a diez años y ha recibido una demanda por encima de los 3.600 millones de euros.

El precio se ha establecido en un 'midswap' más 95 puntos básicos, reduciéndose desde el diferencial de 130 puntos con el que se había lanzado. El cupón, con tipo fijo y que será pagadero de manera anual, se ha establecido en el 3,375%.

Los bancos encargados de la colocación han sido CaixaBank, Commerzbank, Landesbank Baden-Württemberg, Morgan Stanley, Natixis y NatWest.

Para colocar el bono, la entidad ha aprovechado "una buena ventana de mercado" en un contexto global de inestabilidad política y económica. Explica que se trata de la primera emisión en formato senior preferente desde septiembre de 2024 y esta "escasez" en la apelación en este formato ha jugado en favor de la operación, con una base inversora que ha participado "de manera decidida" en ambos plazos.

Esta operación representa el noveno bono 'verde' emitido por CaixaBank (el séptimo en euros) y el decimoquinto bono con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Su última emisión en formato verde fue en febrero de 2024 cuando colocó 1.250 millones de euros de un bono senior no preferente.

Con el nuevo doble tramo, en 2025 la entidad ya ha emitido en formato público diferentes tipos de deuda por valor de 4.500 millones de euros: 1.000 millones en AT1 ('CoCos'), 1.000 millones en un bono senior no preferente, 1.000 millones en deuda subordinada (Tier 2) y los 1.500 millones de hoy.

Financiación a 'proyectos verdes'

A través de la emisión del nuevo bono verde, CaixaBank canalizará fondos para financiar proyectos que contribuyan a una sostenibilidad medioambiental, tales como la reducción de gases de efecto invernadero, la gestión eficiente del agua, la prevención de la contaminación y la adaptación al cambio climático.

Concretamente, destinará los fondos captados a promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) números 6: Agua limpia y saneamiento, 7: Energía asequible y no contaminante; 9: Industria, innovación e infraestructuras; 11: Ciudades y comunidades sostenibles; y 12: Producción y consumo responsables.

A 31 de diciembre de 2024, el portfolio 'verde' elegible del banco ascendía a más de 14.100 millones de euros distribuidos en: 7.400 millones en proyectos de energías renovables; 4.990 millones en activos inmobiliarios con etiqueta de eficiencia energética (EPC A o superior); 1.250 millones en transporte limpio; 450 millones en obras hidráulicas; y 2 millones en consumo responsable.

Nueve bonos verdes y seis bonos sociales

La emisión de hoy supone el noveno bono verde de CaixaBank (el séptimo en euros). En 2024, la entidad emitió un bono de 1.250 millones de euros y un bono de 300 millones de francos suizos. En 2022, emitió dos bonos verdes de 1.000 millones, respectivamente, y en 2021, lo hizo hasta en tres ocasiones: dos en euro y uno en libras esterlinas. El banco emitió su primer bono 'verde' en noviembre de 2020.

En el formato social, la entidad ha realizado seis emisiones: en julio de 2020 (Social Covid-19), mayo de 2021, enero de 2022, mayo de 2023 y septiembre de 2024. En total, el nominal colocado en el mercado a través de bonos sociales alcanza los 6.250 millones de euros.