CaixaBank ha colocado este miércoles una emisión de 500 millones de libras (571 millones de euros) en formato sénior no preferente y con un vencimiento a seis años, con posibilidad de amortización anticipada a los cinco, según han indicado fuentes financieras a Europa Press.
La sobredemanda habría estado por encima de los 1.500 millones de libras (1.712 millones de euros). La emisión ha partido con un precio de unos 110 puntos básicos sobre el rendimiento del Tesoro británico, aunque finalmente el diferencial se ha reducido hasta los 98 puntos básicos.
El bono pagará un cupón fijo semestral hasta noviembre de 2030. En caso de no amortizarse en la primera ventana prevista, el cupón se volverá a fijar teniendo en cuenta el rendimiento del Tesoro británico a un año y un margen de reajuste.
Los bancos encargados de su colocación han sido CaixaBank, Jefferies, Lloyds, NatWest y Nomura.
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