viernes, 28 de febrero de 2020

​CaixaBank coloca 1.000 millones en deuda senior preferente

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CaixaBank ha colocado 1.000 millones de euros a cinco años en formato de deuda senior preferente, con una demanda superior a los 2.350 millones.


Resultados Caixabank



El precio se ha fijado en 58 puntos básicos sobre el 'midswap' y el cupón ha quedado establecido en el 0,375%, ha informado en un comunicado este jueves.


La entidad financiera ha sostenido que ha aprovechado las "buenas condiciones" del mercado para captar los 1.000 millones, y ha resaltado que se trata del cupón más bajo alcanzado en una emisión de deuda senior.


También ha defendido que el "éxito" de la operación se refleja en la demanda, con 2.350 millones, lo que ha indicado que ha permitido rebajar el tipo de interés en 22 puntos básicos desde el nivel ofrecido en el anuncio hasta el 'midswap' final.


CaixaBank no ha tenido que pagar ninguna prima de nueva emisión, gracias a la "elevada calidad" de la demanda, y ha señalado que otras emisiones recientes en formato senior preferente han requerido concesiones de entre 5-7bps.


Asimismo, ha subrayado la calidad del libro de esta última emisión: la transacción ha acumulado órdenes de 126 inversores institucionales y ha puesto de relieve la "consolidada base inversora granular" de CaixaBank.


Y ha remarcado la importante participación de inversores extranjeros, que representaron el 77%, incluyendo los principales fondos de inversión de Reino Unido, Francia y Alemania, y las principales aseguradoras y tesorerías de bancos europeos.


La entidad ha completado así su primera emisión de deuda institucional en 2020 y la cuarta en formato senior preferente desde 2017.


Su última emisión en este formato fue en marzo de 2019, cuando colocó 1.000 millones de euros a siete años, con un precio de 90 puntos básicos sobre el 'midswap'.

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