Naturgy cierra una emisión de bonos híbridos de 500 millones con una rentabilidad anual del 2,375%

Imagen de archivo de Naturgy /@EP

Naturgy ha cerrado este martes una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas por un importe de 500 millones de euros, amortizable a elección del emisor a partir de febrero de 2027 y con una rentabilidad anual del 2,375%. El desembolso está previsto para el 23 de noviembre.

Tal y como ha informado la compañía en un comunicado, el 98% de la emisión fue suscrito por inversores internacionales, entre los que destacan los de Gran Bretaña, Italia, Alemania y Holanda.

Como parte de la operación, la compañía ha lanzado este lunes una oferta de recompra sobre las obligaciones perpetuas subordinadas amortizables a partir de noviembre de 2022. El tamaño de la recompra está limitado a la emisión completada y, por tanto, a un importe máximo de 500 millones de euros.