Naturgy cierra una emisión de bonos híbridos de 500 millones con una rentabilidad anual del 2,375%

El tamaño de la recompra está limitado a la emisión completada y, por tanto, a un importe máximo de 500 millones de euros. 

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Archivo - Sede en Madrid en Avenida América de Naturgy

 

Archivo - Sede en Madrid en Avenida América de Naturgy

Imagen de archivo de Naturgy /@EP


Naturgy ha cerrado este martes una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas por un importe de 500 millones de euros, amortizable a elección del emisor a partir de febrero de 2027 y con una rentabilidad anual del 2,375%. El desembolso está previsto para el 23 de noviembre.

Tal y como ha informado la compañía en un comunicado, el 98% de la emisión fue suscrito por inversores internacionales, entre los que destacan los de Gran Bretaña, Italia, Alemania y Holanda.


Como parte de la operación, la compañía ha lanzado este lunes una oferta de recompra sobre las obligaciones perpetuas subordinadas amortizables a partir de noviembre de 2022. El tamaño de la recompra está limitado a la emisión completada y, por tanto, a un importe máximo de 500 millones de euros

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