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CaixaBank Wealth crece un 56% en 2021 tras incrementar 6.000 millones de euros su patrimonio
Redacción Catalunyapress |
miércoles, 26 de enero de 2022, 11:53
Las oficinas de caixabank /@EP
CaixaBank Wealth ha crecido un 56% en 2021 tras aumentar su patrimonio en 6.000 millones de euros, y ha alcanzado los 16.870 millones gestionados en asesoramiento independiente.
Según ha informado CaixaBank en un comunicado este miércoles, la entidad ha logrado también los 2.000 clientes 'wealth' con contrato de asesoramiento independiente firmado, "creciendo en más de 600 grupos familiares en el año".
La estrategia de inversión que se desarrolla en CaixaBank Wealth se adapta en cada momento a las necesidades de los clientes, a sus objetivos de rentabilidad, riesgo, plazo y liquidez.
La plantilla del equipo de la división de CaixaBank está conformada por 80 gestores en toda España, tras incorporarse 12 nuevos profesionales en 2022 para "mantener un servicio de máxima calidad" y su cartera máxima de 35 clientes.
El gestor Wealth, junto con el equipo de especialistas de los distintos activos, es el encargado de diseñar la estrategia de inversión, maximizando la eficiencia, tanto desde el punto de vista del binomio rentabilidad-riesgo, como el de los costes asociados a la gestión de la cartera. Y todo ello en el marco de un contrato de asesoramiento independiente, que garantice el alineamiento total de intereses con el cliente y la imposibilidad de cobrar incentivos por parte de la entidad.
Este modelo, que cuenta con la máxima transparencia en costes mediante el cobro explícito por el servicio de asesoramiento y procesos que aseguren las mejores alternativas del mercado, pone a disposición del cliente la gama más extensa de productos y servicios, con acceso a productos de gestión pasiva, activos ilíquidos, clases sin comisión de comercialización en los distintos instrumentos financieros y gestión discrecional personalizada de carteras. También ofrece otros servicios exclusivos, como el asesoramiento patrimonial, el asesoramiento en arte y filantropía.
El director de banca privada de CaixaBank, Víctor Allende, ha señalado que las cifras reflejan la confianza de los clientes en el modelo de asesoramiento independiente CaixaBank, y ha afirmado que prevén que el modelo siga contando con un gran potencial de crecimiento gracias a su "transparencia en costes".
CaixaBank Wealth ofrece servicios financieros, como la gestión discrecional personalizada de carteras y el asesoramiento patrimonial, y no financieros, como el asesoramiento en arte y la filantropía, entre otros.
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