Atlantia levanta 1.000 millones al colocar bonos para ayudar a financiar la OPA a Abertis
El BBVA, Santander y CaixaBank participan en la emisión que se destinará a fines generales corporativos. Los bonos se han colocado entre inversores institucionales de Francia, Italia, Reino Unido y Alemania.
Al formalizar la OPA se abrieron las puertas a pagar en efectivo el 100% de la operación.
Atlantia ha levantado 1.000 millones de euros en la colocación de bonos a diez años. El importe se destinará a fines generales corporativos. La firma italiana ha informado que estos irán "incluidos en la financiación de la OPA lanzada sobre Abertis".
La compañía participada por la familia Benetton suma los fondos a los que asegura que ya tiene garantizados a través de un préstamo sindicado.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha emitido un folleto en el que Atlantia presentó avales por valor de 14.700 millones de euros. En este no se detalló los bancos que los conceden con el objetivo de garantizar que la oferta se pague en metálico. Cada acción de Abertis estaría a 16,50 euros.
La propuesta inicial era atender hasta un 23% de la operación con canje de acciones. Al formalizar la OPA se abrieron las puertas a pagar en efectivo el 100% de la operación.
Atlantia ha detallado en un comunicado que BBVA, Santander y CaixaBank han formado parte de la veintena de bancos que han actuado como colocadores y directores de la emisión. La emisión de bonos ha registrado una sobredemanda de cuatro veces, y ha colocado a Francia, Italia, Reino Unido y Alemania entre los principales inversores institucionales.
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