Bonos Contingentes Convertibles

@EPCaixaBank ha colocado una emisión de bonos contingentes convertibles ('CoCos', en la jerga financiera) de 750 millones de euros, con una demanda que ha superado los 3.500 millones de euros. Los bonos tienen una ventana de cancelación a los siete años y medio, en septiembre de 2028, y pagarán un cupón del 3,625%, frente al precio de partida del 4,125%, abaratado por la fuerte demanda.Los colocadores de la emisión han sido Barclays, BNP Paribas, HSBC, Goldman Sachs y el propio CaixaBank. Este jueves también ha cerrado una emisión de deuda Cajamar, que ha colocado una emisión de deuda senior preferente a seis años y medio de 500 millones de euros.La emisión de Cajamar ha recibido una demanda de 1.600 millones de euros, lo que ha permitido rebajar el precio inicial de 'midswap' más 250 puntos básicos a 'midswap' más 215 puntos básicos.

La emisión ha recibido una demanda por parte de inversores de 3.500 millones de euros, una demanda casi tres veces superior.