CaixaBank coloca con éxito una emisión de 1.000 millones de euros de deuda subordinada Tier 2 social

CaixaBank ha confirmado el éxito de su reciente operación financiera al colocar una emisión de 1.000 millones de euros de deuda subordinada Tier 2 social. Esta emisión está estratégicamente dirigida a financiar proyectos sociales.

Rércords en el mercado

La operación ha generado un impacto significativo en el mercado financiero. La entidad ha logrado obtener el spread de emisión más bajo de su historia. Además, este spread se posiciona como el más estrecho emitido por un banco del sur de Europa desde 2021 para un bono Tier 2 con este plazo o uno superior. El alto interés del mercado quedó patente en el nivel de demanda. La emisión tuvo una gran diversificación internacional, sobrepasando en su libro final los 1.900 millones de euros. Esto supone una sobresuscripción de 2 veces la oferta.

Carácter social

Esta operación marca un hito importante en la estrategia de financiación sostenible de CaixaBank. Representa el primer bono social Tier 2 en euros de la entidad cuyo uso de fondos está formalmente alineado con los ICMA Social Bond Principles. Con esta emisión, CaixaBank refuerza su compromiso con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (. Se trata del séptimo bono social emitido por la entidad y el segundo bono ESG lanzado en 2025.